За минулий рік в Україні було введено в експлуатацію термінальні зернові потужності на 1,75 млн тонн проти 8,77 млн тонн в попередній період

09.01.18 02

Уже два роки «Порти України» звично використовують вираз «термінальна гонка», що характеризує ситуацію зі збудованими і проектованими зерновими терміналами в Україні. Що змінилося за минулий рік? Чи продовжується гонка по створенню нових зернових терміналів?

Річна прибавка

Україна переживала в останні роки бум в перевалці зерна у вітчизняних морських портах. Якщо в 2007 році через українські порти і термінали пройшло близько 10 млн тонн хлібних вантажів, то в 2015 році - 37,5 млн тонн, в 2016 році - 40,3 млн тонн (у тому числі 39,4 млн тонн зерна). А якщо взяти маркетинговий 2016-2017 рік (МР), то обсяг перевалки хлібних вантажів склав 43,5 млн тонн (це не тільки експорт, але і невеликі обсяги транзиту і каботажу). Характерно, що всі останні роки обсяги перевалки зернових росли, незважаючи на погодні умови і незважаючи на триваючий загальну кризу в економіці країни.

Довготривала стійка тенденція до зростання експорту зерна з України створювала стійкий стимул для появи і реалізації планів з розвитку портових термінальних потужностей для перевалки зерна.

Нагадаємо, що на листопад минулого року в стадії будівництва в Україні перебували 15 проектів зі створення, нарощування зернових потужностей в морських портах сумарною потужністю 35,8 млн тонн і інвестиціями близько $ 850 млн. Проекти передбачали, зокрема, будівництво 7 нових причалів. Ще 21 проект знаходився в «паперовій» стадії. Що ж реально вдалося побудувати за минулий рік?

Тут варто нагадати, що в період з листопада 2015 по листопад 2016 року в нас в країні йшло дуже активне будівництво і розвиток термінальних зернових потужностей в українських морських портах. Вони виросли приблизно на 8,77 млн ​​т. При цьому були введені в експлуатацію ємності для одноразового зберігання на 422 тис. Тонн. Це дуже солідні цифри - на рівні цілого порту, і чималого.

На жаль, період з листопада 2016 по листопад 2017 року було не настільки результативним. По суті, єдиний великий реалізований проект - перша черга комплексу з перевалки зерна компанії «Новотех-Термінал» в Одеському порту. Компанія працює на причалах №№ 25-26, де може приймати судна довжиною до 250 м з осадкою до 11 м. За рахунок своїх інвестицій компанія побудувала і в січні 2017 запустила першу чергу зернового комплексу нового покоління, який до серпня працював в тестовому режимі . Пропускна здатність комплексу на цьому етапі - 1,5 млн тонн на рік.

Свій зерновий комплекс компанія прагнула зробити найефективнішим на Чорному морі. Зокрема, за таким показником, як використання кіловат на годину при перевалці однієї тонни зерна. При цьому термінал зберігає свою універсальність, продовжуючи обробку металу і генеральних вантажів.


У серпні 2017 року комплекс обробив перше судно, відвантаживши 45 тис. тонн ріпаку. Обробка судна KURE HARBOUR підтвердила розрахунки фахівців «Новотех-Терміналу». Інтенсивність навантаження зерна за допомогою конвеєрної галереї і суднонавантажувальних машини досягають 1200 т / ч, продуктивність - 200 вагонів на добу.

На першому етапі також передбачена можливість одночасної навантаження зерна на судно за прямим варіантом з вагонів і з барж без використання плавучого крана.

На стадії реалізації другої черги, завдяки якій, зокрема, будуть введені в лад 19 силосів загальною місткістю 115,9 тис. Тонн (поки що побудовано 6 з них загальною місткістю 36,6 тис. Тонн). Повна реалізація проекту намічена на кінець 2018 року. Проектна пропускна спроможність - 3 млн тонн зерна в рік.

Продовжує нарощувати свої потужності «Рісойл-Термінал» в порту «Чорноморськ». У 2017 році компанія здала в експлуатацію склад підлогового зберігання на 25 тис. Тонн одноразового зберігання. За грубими підрахунками, потужності терміналу в зв'язку з цим зросли ще на 200 тис. Тонн в рік.

Нарешті, компанія «Укртрансагро» в Маріуполі побудувала склад підлогового зберігання на 8 тис. Тонн, що додало до потужностей їх терміналу орієнтовно ще 50 тис. Тонн.

У нашому огляді ми говоримо лише про термінальні потужності для зерна в морських портах, але було б неправильно не згадати тут ще два річкових реалізованих проекта. Йдеться про два перевалочні комплекси для зернових і олійних культур компанії «Нібулон», які послідовно реалізують свою програму розвитку транспортної інфраструктури Дніпра і Південного Бугу.

У червні 2017 року такий новий комплекс був відкритий на березі Дніпра біля села Біленьке Запорізької області, а в липні нинішнього року ще один перевалочний комплекс був запущений у місті Гола Пристань Херсонської області. Ці комплекси можна назвати типовими. Їх потужність - по 300 тис. тонн в рік. Ємності одночасного зберігання розраховані на 77 тис. тонн. За добу на водний транспорт комплекс може відвантажити до 12 тис. тонн. Добова пропускна здатність сушарок - до 4 тис. тонн.

Повертаючись до морських портів, можна підсумувати, що за минулий рік всі здані об'єкти в країні додали їм термінальні зернові потужності на 1,75 млн тонн, а ємності одноразового зберігання - на 69,6 тис. тонн. Якщо порівняти ці результати з минулорічними (8,77 млн ​​тонн і 422 тис. Тонн), то можна було б констатувати, що термінальна гонка, про яку ми говорили два роки, закінчилася. Але це не так. Це скоріше перепочинок перед серйозним проривом в частині показників, яка нас чекає в 2018 році.

В цілому ж на листопад 2017 року, за підрахунками ІАЦ BlackSeaTrans, наявні ємності для одноразового зберігання хлібних вантажів в українських морських портах були розраховані на 3379 тис. тонн, а потужність терміналів з перевалки становила приблизно 68 млн тонн на рік.



Перспективи 2018 го

За оцінкою Міністерства аграрної політики і продовольства, валовий збір зерна в Україні в 2017 році складе 62 млн тонн. Про це заявив в кінці жовтня заступник міністра Максим Мартинюк. Він підкреслив, що урожай-2017 є другим за обсягом за новітню історію України, поступаючись лише торішньому рекорду (64 млн тонн).

Обсяги експорту зернових також знизяться. В цілому, за оцінками Мінагрополітики, з 44,4 млн тонн в 2016-2017 МР до ​​41 млн тонн в 2017-2018 МГ. Логічно припустити, що і обсяги перевалки в морських портах, якщо і не знизяться (завдяки роботі з перехідними запасами), то виростуть незначно. Якщо взяти дані за 10 місяців 2017 року, то тут спостерігається зростання перевалки хлібних вантажів на 6,4%.

Разом з тим новий, 2018 рік обіцяє здивувати багатьох показниками по введенню в дію нових термінальних потужностей для перевалки зернових. Давайте прикинемо, які об'єкти вже будуються і реально плануються до здачі в наступному році.

Найбільший інвестиційний проект не тільки в морській галузі, але, схоже, і в Україні, сьогодні реалізує компанія «М. В. Карго »за допомогою Адміністрації морських портів України в порту« Південний ». Компанія будує новий зерновий термінал потужністю 5 млн тонн на рік з ємностями для одноразового зберігання 290 тис. Тонн зернових.

Підтримку їй надає американська компанія Cargill, яка в подальшому викупить частку в побудованому об'єкті і стане оператором і ключовим клієнтом терміналу. Кредитне фінансування закупівель та будівництва здійснюють ЄБРР і Міжнародна фінансова корпорація.

До речі, Cargill Inc. - найбільша світова компанія, що інвестує в харчове виробництво. Її дохід (в 2016 році - $ 107,1 млрд) перевищує ВВП України ($ 93,27 млрд).

Компанія «М. В. Карго »також веде будівництво нового причалу №25 довжиною 436 м з глибиною 16 м, який зможе приймати судна класу Post-Panamax дедвейтом понад 100 тис. Тонн.

Днопоглиблювальні роботи в акваторії порту «Южний» веде Адміністрація морських портів України.

Вартість всього проекту, включаючи днопоглиблення, - $ 150 млн. Він реалізується за графіком - роботи ведуться цілодобово, вже виконано більше половини обсягу робіт. Завершення будівництва заплановано на перше півріччя 2018 року.

Продовжить свій поетапний розвиток в порту «Південний» і найбільший в країні зерновий термінал «ТІС-Зерно». Термінал сьогодні є лідером в країні за обсягами перевалки. У 2016-2017 МР він перевалив 5,8 млн тонн зернових. Рекорд місячного навантаження було встановлено в серпні 2017 року - 800 тис. Тонн.

У 2018 року там планують побудувати додаткові ємності для зернових на 75 тис. тонн одноразового зберігання. В цілому пропускна спроможність терміналу зросте ще на 1 млн тонн. У подальших планах компанії будівництво нового причалу для прийому кейпсайз, розширення залізничних потужностей і доведення річний пропускної спроможності до 15 млн тонн.

В Одеському морському порту компанія «Бруклін-Київ» спільно з АМПУ реалізує великий проект нового зернового терміналу потужністю 4,5 млн тонн. Будівництво йде з 2012 року і повинна була завершитися в 2016 році. Але АМПУ, яка повинна була побудувати новий причал 1-z, призначений для роботи зернового терміналу, не вклалася в намічені терміни. Інвестору довелося організовувати перевалку зерна через причал розташованого по сусідству контейнерного терміналу.
Однак сьогодні в учасників проекту є впевненість, що в 2018 році причал довжиною 340 м буде зданий в експлуатацію, а компанія «Бруклін Київ» додасть до своїх ємностей для зберігання зернових ще 12 силосів місткістю 72 тис. тонн. Це дозволить компанії нормалізувати свою роботу і наростити потужність терміналу як мінімум на 1 млн тонн на рік.

У тому ж Одеському порту компанія «Олімпекс Купе» будує четверту чергу свого терміналу. Її потужність - орієнтовно близько 1 млн тонн на рік. Вже закуплено і до кінця нинішнього року має запрацювати нова потужна суднонавантажувальних машина з новітньою системою пилоподавлення. Вона зможе працювати як в експортному, так і в імпортному варіанті, наприклад приймаючи зерно з річкового тоннажу. У лютому 2018 року планується завершення будівництва 12 силосів ємністю 60 тис. Тонн одноразового зберігання.

У Миколаєві реконструюється Миколаївський комбінат хлібопродуктів, придбаний групою компаній OREXIM. Старі складські ємності на 62 тис. Тонн переобладнуються, за рахунок нових силосів потужності для одночасного зберігання зерна будуть розширені до 120 тис. Тонн, а для шроту, макухи - до 30 тис. Тонн. На причал Миколаївського морського порту, де працює стивідорна компанія групи OREXIM, буде виведена галерея, і вже влітку 2018 роки там планується запуск зернового терміналу потужністю 2 млн тонн на рік.

У морському порту «Чорноморськ» компанія «Трансгрейнтермінал» в 2018 році планує завершити будівництво першої черги свого терміналу. Зокрема, будуть здані силоси на 75 тис. тонн одноразового зберігання. Потужність першої черги за грубими підрахунками - 1,5 млн тонн на рік.

В акваторії порту «Октябрськ» будує зерновий термінал компанія «Евровнешторг». До кінця нинішнього року вона планує запустити побудований за власний рахунок підхідний канал і морський причал довжиною 280 м з глибинами «на виріст» в 12,5 м (глибини БДЛК поки 10,3 м), а на початку наступного року - першу чергу терміналу зі складськими ємностями на 90 тис. тонн одноразового зберігання. Орієнтовна потужність першої черги терміналу - 1 млн тонн. В цілому ж проект передбачає наростити потужності до 4 млн тонн на рік з ємностями одноразового зберігання в 190 тис. Тонн.

Нарешті, вже згадана вище компанія «Новотех-Термінал» повинна добудувати свій зерновий комплекс в Одеському порту, довівши його до проектної потужності 3 млн тонн зерна в рік.

У підсумку 2018 рік може стати рекордним в історії України за обсягом введених в експлуатацію термінальних зернових потужностей - 14 млн тонн і ємностей для одноразового зберігання на 916 тис. Тонн.



Термінальні потужності до кінця 2018 го

Разом, до кінця 2018 року, якщо в повній мірі будуть реалізовані всі перераховані вище проекти, ємності для одноразового зберігання хлібних вантажів в українських морських портах виростуть на 27% і складуть 4295 тис. тонн, а потужність терміналів з перевалки - 82 млн тонн на рік.

Якщо згадати, що в рекордному для країни 2016/2017 МР в українських морських портах було перероблено 43,5 млн тонн хлібних вантажів, то можна сміливо сказати, що подібне співвідношення вантажообігу і термінальних потужностей створює досить комфортні умови для вантажовласників в наших гаванях. Їх скарги і сьогодні спрямовані, як правило, не на порти, а на залізницю. Профіцит термінальних потужностей вже призводить до загострення конкуренції між зерновими терміналами і зниження тарифів на перевалку зерна.

До речі, експерти галузі не вважають, що цей профіцит дуже великий. Для «комфортного» просування зернових вантажопотоків і в нормальних умовах потужності терміналів повинні, по різних думок, перевищувати реальний вантажообіг на 30-50%. А у вітчизняних умовах, які нормальними назвати важко, потрібен більший запас потужностей.

Якщо намагатися заглядати далі, ніж на пару років, то, швидше за все, темпи будівництва нових і розвитку існуючих зернових портових терміналів знизяться. Запал інвесторів охолоджує загострилася конкуренція, зниження прибутковості стивідорної бізнесу, менші, ніж хотілося б, темпи зростання зернового експорту. Про це свідчить і такий факт: якщо рік тому 21 проект будівництва і розвитку зернових терміналів знаходився в підготовчій, «паперовій» стадії, то до теперішнього часу лише два з них перемістилися в стадію реального будівництва.

За матеріалами http://ports.com.ua